Investire in Borsa per contrastare il cambiamento climatico si può

Gli sconvolgimenti climatici degli ultimi decenni hanno portato nuova consapevolezza tra gli investitori di ogni dimensione. Significativo il messaggio annuale del 2022 che Larry Fink, fondatore e amministratore delegato della società per gli investimenti americana BlackRock, ha voluto lanciare a tutti gli azionisti e parti interessate.

BlackRock si è impegnata a porre la sostenibilità al centro dei suoi piani d’investimento fino a condizionare le scelte dei consigli di amministrazione delle società in cui l’asset manager è presente, per garantire un fattivo cambiamento all’interno delle imprese.

Seguendo lo stesso approccio molti investitori hanno iniziato a orientare il portafoglio finanziario personale verso il tema ambientale, in particolare focalizzando l’attenzione sui piani di riduzione delle emissioni adottati dalle aziende in cui investono.

Dunque è possibile investire nei mercati azionari per contrastare il cambiamento climatico e condizionare in positivo le scelte delle grandi e piccole aziende. Vediamo in breve come anche un piccolo risparmiatore può diventare un “investitore ambientalista”.

Investire in Borsa osservando il rating ESG.

ESG è un acronimo inglese che sta per Environmental, Social and corporate Governance, traducibile come buona gestione di una impresa sotto il profilo ambientale, sociale e manageriale.

Nell’Unione Europea i criteri ESG sono stati normati dal Regolamento UE 2019/2088 (noto come Regolamento SFDR) e dal Regolamento delegato 2021/1253.

Tale corpus normativo ha come scopo gettare le fondamenta per i criteri di valutazione di una società quotata in Borsa al fine di assegnargli un rating ESG. Grazie all’ESG rating un investitore può acquistare le azioni di società che più di altre s’impegnano nella lotta ai cambiamenti climatici e al rispetto delle comunità locali. L’acquisto di azioni di società dal rating ESG elevato è possibile attraverso i broker regolamentati, i quali dispongono di piattaforme con un ampio listino di società sensibili al tema del cambiamento climatico.

L’ESG risk rating viene assegnato dalle società di rating (ad esempio Refinitiv) secondo un punteggio in percentuale (0% – 100%) e seguendo una scala alfabetica che va da A+, per le società con processi produttivi altamente rispettosi dell’ambiente, a D-, per le società dalla scarsa responsabilità sociale e ambientale.

Come scegliere le società quotate con ESG rating elevato

L’investitore interessato ad arricchire il proprio portafoglio finanziario con società quotate che presentano un ESG risk rating elevato, dovranno verificare il valore attribuito da una società di rating.

In questo modo diventa possibile acquistare azioni di una società dal rating ESG elevato (A-, A, A+), quindi con un percorso aziendale volto alla riduzione dell’impatto ambientale ben strutturato.

Valutando l’andamento dell’ESG rating anno dopo anno è anche possibile aggiungere al portafoglio finanziario quelle società che, pur non avendo ancora un rating A, registrano un miglioramento anno dopo anno: C+, B-, B.

Perché un investitore dovrebbe prendere in seria considerazione il cambiamento climatico e lo sforzo delle imprese per la transizione ecologica? La risposta la troviamo ancora nella lettera di Larry Fink citata in apertura, il cui messaggio di fondo al riguardo è netto. Soltanto le imprese che si collocheranno sul binario della lotta alla crisi climatica avranno successo e futuro, le altre sono destinate a terminare la corsa su un binario morto.

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